——2017年上半年機(jī)床工具市場(chǎng)和行業(yè)運(yùn)行分析
2017年上半年以來(lái)，在市場(chǎng)需求逐步回升的支撐下，機(jī)床工具市場(chǎng)和行業(yè)運(yùn)行呈現(xiàn)回暖和趨穩(wěn)的局面。下面根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、海關(guān)進(jìn)出口和行業(yè)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，對(duì)上半年機(jī)床工具市場(chǎng)和行業(yè)運(yùn)行總體情況進(jìn)行簡(jiǎn)要分析和介紹。
一、總體情況
自2016年下半年以來(lái)，在市場(chǎng)回暖和前期轉(zhuǎn)型升級(jí)工作推進(jìn)的影響下，機(jī)床工具行業(yè)總體運(yùn)行呈現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng)。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2017年上半年，全行業(yè)主營(yíng)收入5058億元，同比增長(zhǎng)12.2%；利潤(rùn)總額315億元，同比增長(zhǎng)23.6%。
根據(jù)協(xié)會(huì)測(cè)算的國(guó)內(nèi)機(jī)床工具市場(chǎng)消費(fèi)情況，2017年上半年金屬加工機(jī)床（含金屬切削機(jī)床和金屬成形機(jī)床）消費(fèi)額136億美元，同比增長(zhǎng)3.8%。其中，金屬切削機(jī)床消費(fèi)90億美元，同比下降2.2%；金屬成形機(jī)床消費(fèi)額46億美元，同比增長(zhǎng)17.9%。2017年上半年工具（含切削刀具和量具量?jī)x）消費(fèi)額為25億美元，同比增長(zhǎng)25.0%。總體看，上半年機(jī)床工具消費(fèi)呈現(xiàn)小幅增長(zhǎng)的狀態(tài)，金屬切削機(jī)床消費(fèi)額小幅下降主要是由于人民幣匯率下降、國(guó)內(nèi)總產(chǎn)出持平、出口增長(zhǎng)而進(jìn)口下降等因素共同影響導(dǎo)致。
國(guó)內(nèi)機(jī)床工具生產(chǎn)呈現(xiàn)同比增長(zhǎng)狀態(tài)。2017年上半年金屬加工機(jī)床產(chǎn)出113億美元，同比增長(zhǎng)7.4%。其中，金屬切削機(jī)床產(chǎn)出69億美元，同比持平；金屬成形機(jī)床產(chǎn)出44億美元，同比增長(zhǎng)21.5%。2017年上半年工具產(chǎn)出29億美元，同比增長(zhǎng)20.8%。金屬成形機(jī)床和工具產(chǎn)品領(lǐng)域的生產(chǎn)呈現(xiàn)顯著回升狀態(tài)。
機(jī)床工具領(lǐng)域外貿(mào)形勢(shì)更是呈現(xiàn)趨穩(wěn)向好的態(tài)勢(shì)，2017年上半年機(jī)床工具出口明顯回升，出口額54億美元，同比增長(zhǎng)10.3%；機(jī)床工具進(jìn)口則實(shí)現(xiàn)增速“由負(fù)轉(zhuǎn)正”，進(jìn)口額69億美元，同比增長(zhǎng)5.4%。貿(mào)易逆差15億美元，同比下降8.3%。
主要細(xì)分產(chǎn)品領(lǐng)域的出口情況：金屬加工機(jī)床出口額15億美元，同比增長(zhǎng)8.5%。其中，金屬切削機(jī)床出口額10億美元，同比增長(zhǎng)8.9%；金屬成形機(jī)床出口額5億美元，同比增長(zhǎng)7.8%。切削刀具出口額12億美元,同比增長(zhǎng)6.5%；磨料磨具11億美元，同比增長(zhǎng)15.2%。
主要細(xì)分產(chǎn)品領(lǐng)域進(jìn)口情況：金屬加工機(jī)床進(jìn)口額38億美元，同比下降3.4%。其中，金屬切削機(jī)床進(jìn)口額31億美元，同比下降4.0%；金屬成形機(jī)床進(jìn)口額7億美元，同比下降0.6%。切削刀具進(jìn)口額8億美元，同比增長(zhǎng)19.1%。
中國(guó)機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)在行業(yè)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)和在華主要外企中，進(jìn)行了2017年上半年機(jī)床工具領(lǐng)域企業(yè)負(fù)責(zé)人問(wèn)卷調(diào)查，調(diào)查問(wèn)卷返回136份，相關(guān)企業(yè)2016年產(chǎn)品銷(xiāo)售收入約為844億元。從調(diào)查問(wèn)卷計(jì)算出的行業(yè)2017年上半年景氣度指數(shù)看，2017年上半年中國(guó)機(jī)床工具領(lǐng)域景氣度指數(shù)為62.5%，處于榮枯線(xiàn)以上，較2016年底回升8.6個(gè)百分點(diǎn)，繼續(xù)保持?jǐn)U張趨勢(shì)。
二、需要關(guān)注的問(wèn)題和建議
2017年下半年，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的壓力仍然很大，投資波動(dòng)和市場(chǎng)需求的不確定性將對(duì)機(jī)床工具企業(yè)下半年的運(yùn)行產(chǎn)生直接影響。通過(guò)對(duì)機(jī)床工具領(lǐng)域內(nèi)外資企業(yè)進(jìn)行問(wèn)卷調(diào)查，反映當(dāng)前企業(yè)經(jīng)營(yíng)中遇到的突出問(wèn)題主要集中在以下九個(gè)方面：同類(lèi)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)（占14.4%）、市場(chǎng)需求不足（占13.4%）、經(jīng)營(yíng)成本過(guò)高（占12.3%）、人力資源不足（占9.9%）、人力成本增長(zhǎng)（占9.0%）、產(chǎn)能不足（占7.8%）、國(guó)際市場(chǎng)開(kāi)拓不足（占5.4%）、市場(chǎng)需求升級(jí)（占5.2%）和市場(chǎng)開(kāi)發(fā)不足（占3.5%）。從上述數(shù)據(jù)看，制約企業(yè)發(fā)展的主要問(wèn)題中與市場(chǎng)相關(guān)的占到41.9%，與經(jīng)營(yíng)和成本相關(guān)的占到20.1%，與人力資源相關(guān)的占到18.9%。
同時(shí)，調(diào)查問(wèn)卷中也反映出企業(yè)為了應(yīng)對(duì)上述問(wèn)題所采取的相應(yīng)措施。從這些措施的分布情況看，與近期市場(chǎng)和行業(yè)運(yùn)行的一些趨勢(shì)性特征基本一致。企業(yè)采取的主要措施有以下六個(gè)方面：控制成本（占22.6%）、加強(qiáng)研發(fā)和技改投入（占17.9%）、加強(qiáng)細(xì)分市場(chǎng)開(kāi)拓（占16.0%）、引進(jìn)和開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品（占12.4%）、減員增效（占8.1%）和擴(kuò)大產(chǎn)能（占7.9%）。
綜上所述，對(duì)今年機(jī)床工具消費(fèi)市場(chǎng)和產(chǎn)業(yè)運(yùn)行的預(yù)期，較去年年底的預(yù)測(cè)結(jié)果有所調(diào)高。同時(shí)，考慮到下半年經(jīng)濟(jì)環(huán)境和市場(chǎng)需求變化的不確定性，預(yù)計(jì)2017年機(jī)床工具消費(fèi)額將呈現(xiàn)同比小幅增長(zhǎng)或持平的狀態(tài)。
一、總體情況
自2016年下半年以來(lái)，在市場(chǎng)回暖和前期轉(zhuǎn)型升級(jí)工作推進(jìn)的影響下，機(jī)床工具行業(yè)總體運(yùn)行呈現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng)。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2017年上半年，全行業(yè)主營(yíng)收入5058億元，同比增長(zhǎng)12.2%；利潤(rùn)總額315億元，同比增長(zhǎng)23.6%。
根據(jù)協(xié)會(huì)測(cè)算的國(guó)內(nèi)機(jī)床工具市場(chǎng)消費(fèi)情況，2017年上半年金屬加工機(jī)床（含金屬切削機(jī)床和金屬成形機(jī)床）消費(fèi)額136億美元，同比增長(zhǎng)3.8%。其中，金屬切削機(jī)床消費(fèi)90億美元，同比下降2.2%；金屬成形機(jī)床消費(fèi)額46億美元，同比增長(zhǎng)17.9%。2017年上半年工具（含切削刀具和量具量?jī)x）消費(fèi)額為25億美元，同比增長(zhǎng)25.0%。總體看，上半年機(jī)床工具消費(fèi)呈現(xiàn)小幅增長(zhǎng)的狀態(tài)，金屬切削機(jī)床消費(fèi)額小幅下降主要是由于人民幣匯率下降、國(guó)內(nèi)總產(chǎn)出持平、出口增長(zhǎng)而進(jìn)口下降等因素共同影響導(dǎo)致。
國(guó)內(nèi)機(jī)床工具生產(chǎn)呈現(xiàn)同比增長(zhǎng)狀態(tài)。2017年上半年金屬加工機(jī)床產(chǎn)出113億美元，同比增長(zhǎng)7.4%。其中，金屬切削機(jī)床產(chǎn)出69億美元，同比持平；金屬成形機(jī)床產(chǎn)出44億美元，同比增長(zhǎng)21.5%。2017年上半年工具產(chǎn)出29億美元，同比增長(zhǎng)20.8%。金屬成形機(jī)床和工具產(chǎn)品領(lǐng)域的生產(chǎn)呈現(xiàn)顯著回升狀態(tài)。
機(jī)床工具領(lǐng)域外貿(mào)形勢(shì)更是呈現(xiàn)趨穩(wěn)向好的態(tài)勢(shì)，2017年上半年機(jī)床工具出口明顯回升，出口額54億美元，同比增長(zhǎng)10.3%；機(jī)床工具進(jìn)口則實(shí)現(xiàn)增速“由負(fù)轉(zhuǎn)正”，進(jìn)口額69億美元，同比增長(zhǎng)5.4%。貿(mào)易逆差15億美元，同比下降8.3%。
主要細(xì)分產(chǎn)品領(lǐng)域的出口情況：金屬加工機(jī)床出口額15億美元，同比增長(zhǎng)8.5%。其中，金屬切削機(jī)床出口額10億美元，同比增長(zhǎng)8.9%；金屬成形機(jī)床出口額5億美元，同比增長(zhǎng)7.8%。切削刀具出口額12億美元,同比增長(zhǎng)6.5%；磨料磨具11億美元，同比增長(zhǎng)15.2%。
主要細(xì)分產(chǎn)品領(lǐng)域進(jìn)口情況：金屬加工機(jī)床進(jìn)口額38億美元，同比下降3.4%。其中，金屬切削機(jī)床進(jìn)口額31億美元，同比下降4.0%；金屬成形機(jī)床進(jìn)口額7億美元，同比下降0.6%。切削刀具進(jìn)口額8億美元，同比增長(zhǎng)19.1%。
中國(guó)機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)在行業(yè)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)和在華主要外企中，進(jìn)行了2017年上半年機(jī)床工具領(lǐng)域企業(yè)負(fù)責(zé)人問(wèn)卷調(diào)查，調(diào)查問(wèn)卷返回136份，相關(guān)企業(yè)2016年產(chǎn)品銷(xiāo)售收入約為844億元。從調(diào)查問(wèn)卷計(jì)算出的行業(yè)2017年上半年景氣度指數(shù)看，2017年上半年中國(guó)機(jī)床工具領(lǐng)域景氣度指數(shù)為62.5%，處于榮枯線(xiàn)以上，較2016年底回升8.6個(gè)百分點(diǎn)，繼續(xù)保持?jǐn)U張趨勢(shì)。
二、需要關(guān)注的問(wèn)題和建議
2017年下半年，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的壓力仍然很大，投資波動(dòng)和市場(chǎng)需求的不確定性將對(duì)機(jī)床工具企業(yè)下半年的運(yùn)行產(chǎn)生直接影響。通過(guò)對(duì)機(jī)床工具領(lǐng)域內(nèi)外資企業(yè)進(jìn)行問(wèn)卷調(diào)查，反映當(dāng)前企業(yè)經(jīng)營(yíng)中遇到的突出問(wèn)題主要集中在以下九個(gè)方面：同類(lèi)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)（占14.4%）、市場(chǎng)需求不足（占13.4%）、經(jīng)營(yíng)成本過(guò)高（占12.3%）、人力資源不足（占9.9%）、人力成本增長(zhǎng)（占9.0%）、產(chǎn)能不足（占7.8%）、國(guó)際市場(chǎng)開(kāi)拓不足（占5.4%）、市場(chǎng)需求升級(jí)（占5.2%）和市場(chǎng)開(kāi)發(fā)不足（占3.5%）。從上述數(shù)據(jù)看，制約企業(yè)發(fā)展的主要問(wèn)題中與市場(chǎng)相關(guān)的占到41.9%，與經(jīng)營(yíng)和成本相關(guān)的占到20.1%，與人力資源相關(guān)的占到18.9%。
同時(shí)，調(diào)查問(wèn)卷中也反映出企業(yè)為了應(yīng)對(duì)上述問(wèn)題所采取的相應(yīng)措施。從這些措施的分布情況看，與近期市場(chǎng)和行業(yè)運(yùn)行的一些趨勢(shì)性特征基本一致。企業(yè)采取的主要措施有以下六個(gè)方面：控制成本（占22.6%）、加強(qiáng)研發(fā)和技改投入（占17.9%）、加強(qiáng)細(xì)分市場(chǎng)開(kāi)拓（占16.0%）、引進(jìn)和開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品（占12.4%）、減員增效（占8.1%）和擴(kuò)大產(chǎn)能（占7.9%）。
綜上所述，對(duì)今年機(jī)床工具消費(fèi)市場(chǎng)和產(chǎn)業(yè)運(yùn)行的預(yù)期，較去年年底的預(yù)測(cè)結(jié)果有所調(diào)高。同時(shí)，考慮到下半年經(jīng)濟(jì)環(huán)境和市場(chǎng)需求變化的不確定性，預(yù)計(jì)2017年機(jī)床工具消費(fèi)額將呈現(xiàn)同比小幅增長(zhǎng)或持平的狀態(tài)。
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